2017年7月1日后开户的客户，具有中金所交易编码，客户直接填写适当性品种交易编码申请表确认签字即可（原件需要寄回公司）； 2017年7月1日前开户的客户，具有中金所交易编码，客户需要完成线下适当性风险测评，然后填写适当性品种交易编码申请表确认签字（原件需要寄回公司）。